Clientes
la persona o empresa a la que le vendes
Es para ti si
- Le vende o le presta a personas o empresas que se repiten
- Necesita saber el historial de alguien antes de volver a atenderlo
- Tiene los contactos en el teléfono, en WhatsApp o en una libreta
Clientes
El directorio del negocio, pero con lo que cada persona significa: cuánto te debe, cuánto te ha pagado y cuántos préstamos trae.
Un directorio que solo guarda teléfonos obliga a abrir otra App para saber lo importante, y entonces nadie lo abre.
Lo que resuelve
Una sola lista de personas para todo el Workspace. Si Préstamos guardara sus clientes y Ventas los suyos, a las tres semanas habría dos listas que no cuadran y nadie sabría cuál es la buena.
El contexto antes de decidir. Antes de prestarle otra vez a alguien, ves si te quedó debiendo la vez pasada.
Cómo se usa
Nuevo cliente pide nombre, teléfono y correo. El nombre es lo único obligatorio: se puede completar después.
Desde Editar se agregan notas — lo que convenga recordar de esa persona.
Cuando das un préstamo o registras un ingreso, puedes elegir un cliente que ya existe o crearlo en ese momento; en los dos casos termina aquí.
Lo que ves de cada quien
| Dato | De dónde sale |
|---|---|
| Te debe | La suma de saldos de sus préstamos |
| Pagados | Todo lo que se le ha cobrado |
| Préstamos | Cuántos tiene activos |
Esos tres solo aparecen si tienes acceso a Préstamos y a Ingresos. Si no entras a esas Apps, el cliente se ve sin ellos: no es un error, es que esa información no es tuya.
Preguntarle al Cerebro por esta lista
Desde Pregúntale al Cerebro, dentro de este Workspace, puedes preguntar por clientes sin abrir la App:
| Pregunta | Qué te contesta |
|---|---|
| «¿quién me debe?» | Los que tienen saldo pendiente |
| «¿quién está vencido?» | Los que traen algo vencido |
| «¿cuántos traen crédito?» | Los que tienen un préstamo activo |
| «¿a cuántos no sé cómo contactar?» | Los que no tienen teléfono ni correo |
La respuesta trae cuántos son y hasta veinte renglones; si hay más, te lo dice y te manda aquí para verlos todos. No es un volcado: enseña solo las columnas de esta tabla, no todo lo que la App guarda.
Se puede ordenar del que más debe al que menos, o por nombre de la Z a la A.
También puedes buscar por nombre, teléfono o correo: dile un nombre y te acota a eso.
Solo acota por lo que esta lista sabe acotar. Si pides un filtro que no existe, te dice cuáles hay en vez de darte la lista completa fingiendo que lo aplicó. Necesitas Clientes instalada y permiso para abrirla; si no, te lo dice y no te enseña ninguna cifra.
Con qué se confunde
Admin es tu equipo, la gente que entra al Workspace. Clientes es a quién le vendes. Nunca son la misma lista.