Prospectos

A quién le hablas hoy. Cada tarjeta es alguien interesado que todavía no te dice que sí, con lo que le estás ofreciendo, cuánto vale y qué sigue.

Para quién es

Para el negocio cuya venta tarda y no entrega producto: el agente de seguros, la consultora, el despacho contable, el instalador que cotiza un mantenimiento. La decisión toma semanas y se gana a base de seguimiento.

Si al ganar la venta hay algo que surtir —una caja, un mueble, un pedido para el proveedor— la App es Pedidos, no esta. Las dos miran el mismo embudo; lo que cambia es lo que pasa después.

Lo que resuelve

Deja de perderse gente por olvido. La pregunta que contesta esta App no es cuántos tratos tienes: es a quién le toca hablarle hoy. Por eso cada prospecto lleva un siguiente paso con fecha, y lo que se pasó de fecha sube solo hasta arriba.

Los que se enfrían salen a la luz. El acote Quietos 15 días trae lo que nadie ha tocado en más de dos semanas. Ese es el montón del que sale la mitad de lo que se pierde, y en una libreta es invisible.

Cerrar no obliga a capturar el dinero dos veces. Al marcarlo como ganado se pregunta en cuánto quedó y si ya te pagaron; con eso el ingreso aparece solo.

Cómo se usa

Dar de alta un prospecto

Nuevo prospecto pide quién es, qué le estás ofreciendo y cuánto vale más o menos. Si la persona no está en tu directorio se da de alta ahí mismo y queda en Clientes, no en una lista aparte.

Lo mínimo de verdad son dos cosas: la persona y qué le vendes. El monto es un estimado y se corrige al cerrar.

Moverlo

Las cuatro etapas —Prospecto, Contactado, Propuesta, Negociación— se cambian desde la tarjeta sin abrir el formulario. Ganado no es una etapa a la que se llegue arrastrando: ganar significa que salió algo, y por eso abre su propia ventana.

Cerrarlo ganado

Ganado pregunta en cuánto se cerró de verdad y si ya te pagaron:

El monto que captures aquí reemplaza al estimado. Es el que mide tu mes, así que va el real.

Apartarlo para que nadie más lo trabaje

Solo si el negocio lo enciende. En los ajustes de la App está *Apartar prospectos*: donde el embudo es de todo el equipo —casi todos— esto no aparece, porque pedir datos de más para algo que nadie disputa sobra.

Encendido, aparece Registrar prospecto: dos campos, el nombre y los últimos cuatro dígitos del dato que tu negocio use para confirmar de quién habla. Cuatro dígitos no identifican a nadie por sí solos; van junto al nombre para no confundir a dos personas que se llaman igual.

El registro vence solo. Dura los días que digan los ajustes —quince de fábrica— y pasados esos días deja de bloquear sin que nadie tenga que limpiar nada. Cambiar el plazo vale también para los registros que ya estaban: la vigencia se calcula al preguntar, no se congela al registrar.

En la lista, la columna De quién es dice si es tuyo y cuántos días le quedan, y los acotes Los míos y Sin dueño parten el embudo por turno.

Ver los del equipo es un permiso

Arriba del embudo hay un filtro por asesor. Quien tiene el permiso de supervisión elige entre todo el equipo o una persona; quien no lo tiene lo ve bloqueado en *Solo los míos*.

No es solo la pantalla: si alguien sin ese permiso pide el embudo de otro por su cuenta, lo que recibe es el suyo. El candado está en la base.

El permiso se reparte desde el icono de llave de esta aplicación, que solo ven el dueño y los administradores del Workspace. Ahí mismo se decide quién entra a Prospectos y qué puede hacer adentro.

Darlo por perdido

Pide el motivo, y no es burocracia: es el único dato con el que un mes después se puede contestar por qué se te cae la gente. Queda en Cerrados, con su motivo y su fecha.

Las secciones

Lo que comparte con Pedidos

Es el mismo embudo, no una copia. Si tienes las dos Apps instaladas, un trato dado de alta aquí se ve allá y al revés: es una sola tabla y una sola fila por trato. Eso es a propósito —el negocio que vende producto *y* servicio no tiene por qué capturar al mismo interesado dos veces—.

Lo único que no se comparte es la salida: allá el trato ganado levanta un pedido; aquí levanta un ingreso.

Lo que todavía no hace

• Recordatorios automáticos: el siguiente paso se agenda, pero nadie te

escribe el día que toca.

• Cotizaciones con documento: aquí se registra el monto, no se genera una

propuesta imprimible. Eso vive en Pedidos.

• Repartir turnos automáticamente: el registro dice de quién es cada

prospecto, pero nadie asigna por su cuenta ni reparte por zona o por turno.

• Avisarle al dueño cuando su registro está por vencer: hoy se ve en la

lista, no llega solo.

Preguntarle al Cerebro por esta lista

Desde Pregúntale al Cerebro, dentro de este Workspace, puedes preguntar por prospectos sin abrir la App:

La respuesta trae cuántos son y hasta veinte renglones; si hay más, te lo dice y te manda aquí para verlos todos. No es un volcado: enseña solo las columnas de esta tabla, no todo lo que la App guarda.

Se puede ordenar por el más olvidado, por monto o por la fecha del siguiente paso.

También puedes buscar por título del trato, cliente, siguiente paso o nota: dile un nombre y te acota a eso.

Solo acota por lo que esta lista sabe acotar. Si pides un filtro que no existe, te dice cuáles hay en vez de darte la lista completa fingiendo que lo aplicó. Necesitas Prospectos instalada y permiso para abrirla; si no, te lo dice y no te enseña ninguna cifra.